山下達郎がシュガーベイブ解散後、ニューヨークと ロサンゼルスで現地の一流ミュージシャンをサポートメンバーに迎え制作した ファースト・アルバム。オリジナル・初版プレス。

レコード:1976年 RVC。初版、RUL-8004-A/B 111* 。極小のチリ音。EX
ジャケット:帯なし、ライナー（汚れ小）。全体に経年による汚れ。VG

SONGS LIST:
A1 Circus Town
A2 Windy Lady
A3 Minnie
A4 永遠に

[LA Side]
B1 Last Step
B2 City Way
B3 迷い込んだ街と
B4 夏の陽