山下達郎が19才の時(1972年)に友人たちと作った自主制作アルバム。アナログA面はビーチ・ボーイズのカヴァー、B面はドゥー・ワップやロックンロールのカヴァー等で構成。

レコード:2024 SURFIN ' RABBIT STUDIO。2024再発。180G限定盤。N/MINT
ジャケット：帯、山下達郎本人による詳細なライナー。N/MINT or EX++

SONGS LIST:
001. WENDY (Brian Wilson) 2:25
002. DON'T WORRY BABY (Brian Wilson-Roger Christian) 2:47
003. HELP ME RHONDA (Brian Wilson) 2:40
004. CAR CRAZY CUTIE (Brian Wilson-Roger Christian) 2:45
005. AND YOUR DREAMS COME TRUE (Brian Wilson-Mike Love) 1:07
006. YOUR SUMMER DREAM (Brian Wilson-Bob Norberg) 2:43
007. SEMI-DETACHED SUBURBAN MR.JAMES (Geoff Stephens-John Carter) 2:34
008. SINCEARLY (Harvey Fuqua-Alan Freed) 3:03
009. WHY DO FOOLS FALL IN LOVE (Frankie Lymon-George Goldner) 1:50
010. CRAZY WORDS, CRAZY TUNE (Yellen-Ager) 2:20
011. LOVE'S MADE A FOOL OF YOU (Buddy Holly) 3:47
012. DEVOTED TO YOU (Boudleaux Bryant) 2:08