64年にリリースしたカヴァー曲とオリジナル曲で構成された4作目のアルバム。

レコード : 1969年　日本盤。緑矢帯（極小の切れ）。発売時定価：2.000円。EX
ジャケット : 見開きゲート・フォールド。黒インナー。歌詞ライナー（経年変色）。EX

SONGS LIST:
Side A
1. No Reply
2. I'm A Loser
3. Baby's In Black
4. Rock And Roll Music
5. I'll Follow The Sun
6. Mr. Moonlight
7. Kansas City
Side B
1. Eight Days A Week
2. Words Of Love
3. Honey Don't
4. Every Little Thing
5. I Don't Want To Spoil The Party
6. What You're Doing
7. Everybody's Trying To Be My Baby