1976年11月25日に米国カリフォルニア州サンフランシスコのウインター・ランドで行ったザ・バンドのラスト・解散ライブ。ボブ・ディラン、NEIL YOUNG、エリック・クラプトン、マディ・ウォーターズ、ヴァン・モリソン、ドクター・ジョン、ジョニ・ミッチェル、ボビー・チャールズ、ロン・ウッド、リンゴ・スター、ロニー・ホーキンズ、ポール・バターフィールド、ニール・ダイアモンドなどが参加。

レコード : US 1978 WARNER。パーム・ツリーラベル。3LP。良好。N/MINT or EX++
ジャケット ：　シュリンク一部残。HYPEステッカー。インナー（ナンバー書き込み）、ライヴ風景の写真などが綴られた冊子。EX
 
SONGS LIST:
Disc 01
01. Theme From The Last Waltz (Concert Version)
02. Up On Cripple Creek (Concert Version)
03. Who Do You Love (feat. Ronnie Hawkins) [Concert Version]
04. Helpless (feat. Neil Young) [Concert Version]
05. Stagefright (Concert Version)
06. Coyote (feat. Joni Mitchell) [Concert Version]
07. Dry Your Eyes (feat. Neil Diamond) [Concert Version]
08. It Makes No Difference (Concert Version)
09. Such A Night (feat. Dr. John) [Concert Version]
Disc 02
01. The Night They Drove Old Dixie Down (Concert Version)
02. Mystery Train (feat. Paul Butterfield) [Concert Version]
03. Mannish Boy (feat. Muddy Waters) [Concert Version]
04. Further On Up The Road (feat. Eric Clapton) [Concert Version]
05. The Shape I'm In (Concert Version)
06. Down South In New Orleans (feat. Bobby Charles) [Concert Version]
07. Ophelia (Concert Version)
08. Tura Lura Lural (That's An Irish Lullaby) [feat. Van Morrison] [Concert Version]
09. Caravan (feat. Van Morrison) [Concert Version]
Disc 03
01. Life Is A Carnival (Concert Version)
02. Baby Let Me Follow You Down (feat. Bob Dylan) [Concert Version]
03. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) [feat. Bob Dylan] [Concert Version]
04. Forever Young (feat. Bob Dylan) [Concert Version]
05. Baby Let Me Follow You Down (Reprise) [feat. Bob Dylan] [Concert Version]
06. I Shall Be Released (Finale) [Concert Version][Ensemble]
07. The Last Waltz Suite: The Well
08. The Last Waltz Suite: Evangeline (feat. Emmylou Harris)
09. The Last Waltz Suite: Out Of The Blue
10. The Last Waltz Suite: The Weight (feat. The Staples)
11. The Last Waltz Suite: The Last Waltz Refrain
12. The Last Waltz Suite: Theme From The Last Waltz (feat. Orchestra)