69年に行われたライブ録音と各メンバーの実験的なソロ作品を収録した2枚組。「天の支配」「神秘」「ナロウ・ウェイ三部作」「シシファス組曲」など収録。
USオリジナル。見開き（ゲートフォールド）ジャケット。LP2枚組
 
SONG LIST:
Side A------------------------------
1. Astronomy Domine
2. Careful With That Axe, Eugene
Side B------------------------------
1. Set The Controls For The Heart Of The Sun
2. A Saucerful Of Secrets 
Side C------------------------------
1. Sysyphus
2. Grantchester Meadows
3. Several Species Of Small Furry Animals Gathered Together In A Cave And Grooving With A Pict
Side D------------------------------
1. The Narrow Way
2. The Grand Vizier's Garden Party