1972年にリリースされた、ジェシ・ウィンチェスターの2ndアルバム。トッド・ラングレンが3曲プロデュース、ほかはセルフ・フロデュース。エイモス・ギャレット参加サポート。

レコード : 1972 US BEARSVILLE。STERLING 3 LH 刻印。美品、美音。N/MINT or EX++
ジャケット : 見開きゲート・フォールド。経年によるスレ、汚れ、角落ち。EX-

SONGS LIST:
A1 Isn't That So-
A2 Dangerous Fun
A3 Full Moon
A4 North Star
A5 Do It
A6 Lullaby For The First Born
A7 Midnight Bus
Producer - Todd Rundgren
B1 Glory To The Day
Producer - Todd Rundgren
B2 The Easy Way
B3 Do La Lay
B4 God's Own Jukebox
B5 Silly Heart
Producer - Todd Rundgren
B6 All Of Your Stories

CREDIT:
Vocals, Guitar, Piano - Jesse Winchester
Guitar, Vocals - Amos Garrett
Guitar - Andre Benichou, Doug Schmolze
Bass - Bob Boucher, Gene Cotton, Jimmy Oliver
Piano - Gord Fleming
Drums - N.D. Smart, Ron Frankel
Violin - Charles Viber
Congas, Bongos - Sam Kelly