ジェイムス・テイラーのコロンビア移籍第1弾(通算8作目)、1977年のアルバム。プロデューサーは、ピーター・アッシャー。ダニー・コーチマー(g)、リー・スクラー(b)、ラス・カンケル(ds)、デイヴィッド・サンボーン(sax)らが参加サポート。

レコード : US 1977 COLUMBIA。TML-S刻印。EX
ジャケット : 見開きゲート・フォールド。見開きフォト・ライナー。歌詞インナー。EX

SONGS LIST:
A1. Your Smiling Face
A2. There We Are
A3. Honey Don’t Leave L.A.
A4. Another Grey Morning
A5. Bartender’s Blues
A6. Secret O’ Life
B1. Handy Man
B2. I Was Only Telling a Lie
B3. Looking for Love on Broadway
B4. Terra Nova
B5. Traffic Jam
B6. If I Keep My Heart Out of Sight