1973 年、UK オリジナル。CBSオレンジラベル。モノクロ写真ポスターあり。
ジャケット：フロントにプライス・シール。全体に擦れ。UK盤独特のペラジャケ。ポスター良好。VG。
レコード：全体に静かな部分ではチリ＆プチあり。目視でヘアーラインあり。
全体に再生は良好で、ガーファンクルの澄み切ったボイスが楽しめるUKオリジナル盤。Ｓ69021 　VG。
MAT: P AL 31474-3H /S69021-A /B
SONGS LIST:
Traveling Boy    5:00
Down In The Willow Garden    4:03
I Shall Sing    3:36
Old Man    3:24
Feuilles-Oh/Do Space Men Pass Dead Souls On Their Way To The Moon? 3:09
All I Know    3:46
Mary Was An Only Child    3:28
Woyaya    3:18
Barbara Allen    5:25
Another Lullaby    3:32